Die EU-Umsatzsteuerreform und das One-Stop-Shop-Verfahren für Fernverkäufe ab dem 1.7.2021

Sofern Sie Privatkunden im EU-Ausland beliefern und die ab dem 1.7.2021 geltende Lieferschwelle von 10.000 Euro überschritten haben, ist der Verkauf im Empfangsland steuerbar, d.h. die Lieferung unterliegt dem dort geltenden Steuersatz.

Wenn die Lieferschwelle nicht überschritten wurde, ist die Lieferung / Leistung in Deutschland steuerbar und unterliegt somit wie gehabt der deutschen Umsatzsteuer (19 % oder 7 %).

Mit der neuen Lieferschwelle ändert sich auch das Verfahren zur Abgabe der Umsatzsteuer. Durch das One-Stop-Shop Verfahren (OSS) können Sie ab dem 01.07.2021 bei Überschreitung der Lieferschwelle die Umsätze an Privatpersonen über eine zentrale Umsatzsteuererklärung beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) melden und die sich daraus ergebende Umsatzsteuer abführen.

Durch die Einführung von OSS ist es nicht mehr notwendig, sich lokal in einem anderen EU-Land steuerlich anzumelden und eine Steueranmeldung in den einzelnen EU-Staaten durchzuführen.

Der folgende Beitrag beschreibt, wie Sie das One-Stop-Shop-Verfahren in Amicron-Faktura einrichten und nutzen.

Die dokumentierten neuen Funktionen sind erst ab dem Release von Ende Juni enthalten, das voraussichtlich ab dem 24.6.2021 verfügbar sein wird.

Teilnahme am One-Stop-Shop-Verfahren

Die Teilnahme am besonderen Besteuerungsverfahren kann seit dem 01.04.2021 mit Wirkung zum 01.07.2021 elektronisch über das BZStOnline‑Portal (BOP) beantragt werden.

Haben Sie die Lieferschwelle überschritten?

Bei Amicron-Faktura finden Sie auf der Heute-Seite unter Finanzen eine Summierung von Nettoumsätzen mit Privatkunden aus der EU (Jahreswert), so dass Sie einfach erkennen können, ob die Lieferschwelle erreicht wurde. Mit Klick auf den Umsatzwert lassen sich zur Kontrolle die entsprechenden Aufträge auflisten.

One-Stop-Shop aktivieren

Wenn Sie die Lieferschwelle überschritten haben und One-Stop-Shop (OSS) nutzen möchten, müssen Sie dies in Amicron-Faktura zunächst aktivieren. Erst dann werden die dafür notwendigen Optionen im Programm angezeigt.

Rufen Sie dazu in den Programmoptionen die Seite “Steuersätze” auf. Dort finden Sie ab dem Juni-Release von 2021 folgende neue Option:


Aktivieren Sie die Option One-Stop-Shop (OSS) anwenden / EU-Geringfügigkeitsschwelle für Fernverkäufe überschritten

Tragen Sie dann das Datum ein, ab dem Sie OSS verwenden:  gültig ab 01.07.2021

Ab diesem Datum wird in Aufträgen die Umsatzsteuer des Ziellandes verwendet und ausgewiesen, welche dann über One-Stop-Stop gemeldet werden kann.

Falls Sie die Lieferschwelle aktuell noch unterschreiten und erst später mit OSS beginnen, können Sie statt dem 1.7.2021 ein späteres Datum eintragen.

Sollte in zukünftigen Jahren die Lieferschwelle wieder unterschritten werden, lässt sich auch ein Enddatum eintragen. Wenn die Lieferschwelle dann irgendwann erneut überschritten werden sollte, können Sie über den „+“ Schalter weitere Zeiträume für OSS hinzufügen.

Steuersätze anlegen

Um Aufträge über One-Stop-Shop (OSS) abwickeln zu können, müssen die von Ihnen belieferten EU-Länder bei den Steuersätzen eingetragen werden.

Rufen Sie dazu in den Programmoptionen die Seite “Steuersätze” auf.

Wählen Sie in der Tabelle den Steuersatz “1” (voller Steuersatz) an und drücken dann den Schalter “Steueranpassungen & Lieferschwellen”.

Legen Sie dort über “Neu” einen neuen Datensatz an. Beim Land ist das Länderkürzel einzutragen, das Sie auch bei der Adresse als Land verwenden (es muss bei “System > Einstellungen 2/2” als EU-Land eingetragen sein).  Bei Steuer% tragen Sie den Steuersatz für dieses Land ein, der dort für den “vollen Steuersatz” gilt. Gültig ab und Gültig bis muss nicht ausgefüllt werden, ein Eintrag ist für OSS nicht notwendig.

Speichern Sie die Eingaben über den OK-Schalter. Der Eintrag sollte jetzt in der Liste der Steueranpassungen aufgeführt sein. Schließen Sie das Fenster über OK.

Wählen Sie jetzt in der Tabelle den Steuersatz “2” (ermäßigter Satz) an und drücken dann den  Schalter “Steueranpassungen & Lieferschwellen”. Tragen Sie dort für die belieferten EU-Länder den ermäßigten Steuersatz ein.

Sofern für Sie weitere ermäßigte Steuersätze der jeweiligen EU-Länder relevant sind, hinterlegen Sie diese bitte ebenfalls nach dem gleichen Schema bei den Steuersätzen 3, 4 & ggfs. 5.

Sobald der EU-Steuersatz eingetragen ist, wird er bei allen Aufträgen, die an Privatkunden aus dem jeweiligen Land ausgestellt werden, mit der entsprechenden Steuer gerechnet und auf dem Auftrag ausgedruckt. Formularanpassungen beim Drucklayout sind dazu nicht notwendig. Bei der Eingabe der Auftragspositionen werden bei den betroffenen Aufträgen in der Spalte „St.“ (Steuersatz) hinter dem Steuerkürzel zusätzlich die Steuerprozente angezeigt.

Fibu-Konten

Wenn Sie die Schnittstelle zur Fibu oder DATEV aktiviert haben, müssen Sie bei jedem angelegten EU-Steuersatz auch die Fibu-Konten hinterlegen. Falls für das Land keine Konten eingetragen sind, wird auf die Konten des übergeordneten Steuersatzes zurückgegriffen (Inland), was dann in der Buchhaltung bei der Umsatzsteuer zu Problemen führt. Sie können für jedes Land ein eigenes Konto verwenden oder ein gemeinsames Konto für alle EU-Länder. Für volle und reduzierte Sätze sollten auf jeden Fall getrennte Konten verwendet werden.

Die Auswertung für die OSS-Meldung basiert auf den gespeicherten Auftragsdaten. Wenn Sie die Quartalsmeldung für OSS vom Steuerberater durchführen lassen und ihm dazu die Fibu-Buchungen übergeben, sprechen Sie mit ihm bitte rechtzeitig die Konten ab und tragen diese bei den Steuersätzen ein.

Artikel: abweichende Steuersatzzuordnung für bestimmte EU-Länder

Bei den Artikelstammdaten kann bei Bedarf eine abweichende Steuersatzzuordnung pro Land eingetragen werden. Dieses Feature ist neu ab dem Release vom 1.6.2021.

In Dänemark gilt z.B. bei Büchern der volle Steuersatz. Wenn Sie über OSS ein Buch nach Dänemark verkaufen, darf also nicht der beim Artikel eingestellte reduzierte Satz verwendet werden. Deshalb müssen Sie beim Artikel auf der Kartei “Steuersätze” einen Eintrag “voller Steuersatz DK (25%)” ergänzen.


Aufträge: Netto oder Brutto?

Ein Auftrag kann mit der Steuereinstellung “inkl.” oder “zzgl.” erstellt werden. Bei abweichenden EU-Steuersätzen ist dies ausschlaggebend dafür, ob der Netto- oder Bruttopreis des Artikels verwendet wird.

Steuer inkl.: der Bruttopreis wird aus den Artikelstammdaten übernommen und der Nettopreis auf Basis des gültigen EU-Steuersatzes neu berechnet.

Steuer zzgl.: der Nettopreis wird übernommen und der Bruttopreis neu berechnet

Auftrag: Ist es ein OSS?

Sobald Sie einen Auslandsauftrag mit einem Zielland innerhalb der EU anlegen, wird bei im Auftrag rechts neben dem Feld “Steuer” die Option “OSS Auftrag” aktiviert.

Voraussetzung:

  • Beim Land ist ein EU-Land eingetragen
  • Die UStID ist leer (es ist also ein Privatkunde und keine Geschäftskunde)
  • Sie haben in den Programmoptionen One-Stop-Shop (OSS) anwenden aktiviert (siehe oben)
  • Das Datum des Auftrags ist >= 1.7.2021 (bzw. dem von Ihnen eingestellten Startzeitpunkt)

Beim Auftrag wird dann automatisch die für das Zielland gültige Steuer verwendet und auf der Rechnung ausgewiesen.

Ein Auftrag kann von OSS ausgeschlossen werden, indem bei „Steuer“ die Option “OSS Auftrag” entfernt wird.

Importierte Aufträge aus dem Shop

Die Konfiguration für das OSS-Verfahren muss grundsätzlich auch in Ihrem Shopsystem vorgenommen werden.

Konkrete Informationen stellt Ihnen der jeweilige Anbieter des Shopsystems zur Verfügung.

Shopware 5: https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/einstellungen/shopeinstellungen-allgemein#steuer

Gambio: https://www.gambio.de/blog/eu-umsatzsteuerreform-wie-gambio-euch-jetzt-hilft/

OSS-Aufträge werden beim Shop-Import ebenfalls automatisch erkannt.

Voraussetzung:

  • Sie haben die entsprechende Konfiguration in Ihrem Shopsystems vorgenommen.
  • Die Steuersätze in Amicron-Faktura wurden angepasst und die von Ihnen belieferten EU-Länder hinterlegt.

OSS-Meldung durchführen

Alle Aufträge, die als “OSS Auftrag” gekennzeichnet sind (siehe oben), werden in die Meldung aufgenommen. Die Daten basieren auf den gespeicherten Aufträgen und nicht auf den generierten Fibu-Buchungen. Die Meldung ist somit auch für Anwender ohne aktivem Fibu-Modul möglich.

Wenn Ihr Steuerberater die Meldung durchführen soll, übergeben Sie die Buchungen über die integrierte DATEV-Schnittstelle. Dort werden mit dem Update die notwendigen neuen Felder EU-Land und UStID (Bestimmung)“ und „EU-Steuersatz (Bestimmung)“ übergeben.

Das Durchführen der OSS-Meldung wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unterstützt. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir diese Funktion bis September 2021 fertiggestellt haben.

Ihre Anforderungen?

Haben Sie Fragen oder weitere Wünsche zum Thema One-Stop-Shop? Schreiben Sie bitte direkt in das Kommentarfeld dieses Beitrags oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Anpassung der Steuersätze bei Amicron-Faktura 13 für die Steuersenkung in 2020

Amicron-Faktura 13 fügt ab dem Release vom 18.6.2020 automatisch die notwendigen Steuersatzanpassungen für die Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 durch.

Sie können diese Anpassung wie folgt kontrollieren:

1. Rufen Sie den Menüpunkt Einstellungen > Programmoptionen auf und wählen dort auf der Seite Steuersätze in der Liste den Steuersatz „1“ an (19%).

Der Steuersatz 1 bleibt bei der Steueranpassung für das 2. Halbjahr 2020 in der folgenden Liste unverändert, d.h. dort steht dann weiterhin 19% und gültig ab dem 01.01.2007. Auch der ermäßigte Satz bleibt auf den alten Werten. Diese Einträge bitte nicht ändern!

Die befristete Steuersenkung wird nicht im Hauptsteuersatz eingetragen sondern bei den angepassten Einstellungen des jeweiligen Steuersatzes hinterlegt. Dies wurde bislang hauptsächlich für Lieferschwellen genutzt.

2. Wählen Sie also Steuersatz „1“ an und klicken dann auf den Schalter Steueranpassungen & Lieferschwellen:

3. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem bei Steuersatz 1 folgender Eintrag für das Land „DE“ vorhanden ist:

Die hier hinterlegte reduzierte Steuer in Höhe von 16% gilt bei Steuersatz 1 für den bei Gültig ab und Gültig bis eingetragenen Zeitraum für alle Kunden und Lieferanten aus Deutschland. Außerhalb des Zeitraums wird automatisch der Hauptsteuersatz verwendet, so dass ab dem 1.1.2021 automatisch wieder mit 19% gerechnet wird.

4. Schließen Sie die Fenster über den OK-Schalter um wieder in die Steuersatz-Liste zurückzukehren.

5. Dort wählen Sie den Steuersatz „2“ an (ermäßigter Satz mit 7%).

6. Klicken Sie dann wieder auf Steueranpassungen & Lieferschwellen.

7. Für Steuersatz 2 ist folgender Eintrag vorhanden:

Hiermit wird der Steuersatz 2 auf 5% reduziert.

8. Schließen Sie das Fenster über den OK-Schalter.

Bitte achten Sie darauf, dass bei den Kunden- und Lieferantenadressen aus Deutschland das eingetragene Länderkürzel „DE“ lauten muss oder leer sein muss, damit der angepasste Steuersatz ermittelt werden kann. Wenn Sie bislang „D“ bei Ihren Adressen eingetragen haben, sollten Sie das Land dort leeren oder auf DE ändern.

Was ist beim Schreiben von Aufträgen zu beachten?

Aufträge können wie gewohnt erfasst werden. Sie verwenden also wie üblich bei den Auftragspositionen in der Spalte „St.“ die Steuersätze „1“ und „2“.

Wenn Sie Aufträge an Kunden in Deutschland schreiben wird automatisch mit 16% bzw. 5% gerechnet, sofern das Auftrags- bzw. Lieferdatum zwischen dem 1.7. und dem 31.12.2020 liegt. Bei der Eingabe der Auftragspositionen werden bei den betroffenen Aufträgen in der Spalte „St.“ (Steuersatz) hinter dem Steuerkürzel zusätzlich die Steuerprozente angezeigt.

Ab dem 1.1.2021 wird dann wieder automatisch mit 19% bzw. 7% MwSt. gerechnet, es sind hierfür keine erneuten Einstellungen vorzunehmen.

Die geänderten Steuersätze werden entsprechend auf dem Auftrag ausgedruckt. Formularanpassungen beim Drucklayout sind dazu nicht notwendig, dort werden automatisch die reduzierten Sätze ausgewiesen. Falls Sie die mitgelieferten Auftragsformulare angepasst haben und „19%“ oder „7%“ dort „fest verdrahtet“ eingetragen haben, müssen Sie dies natürlich korrigieren.

Was ist bei den Artikelpreisen zu beachten?

Artikelpreise müssen für die befristete Steuersenkung nicht unbedingt neu kalkuliert werden. Wenn beim Artikel im 2. Halbjahr 2020 noch der Steuersatz von 19% mit dem alten Preis eingetragen ist, wird bei Aufträgen mit “zzgl. MwSt.” (Gewerbekunden) automatisch der Nettopreis des Artikels in den Auftrag übernommen und dann 16% aufgeschlagen. Bei Aufträgen mit “inkl. MwSt.” (Endkunden) wird der alte Bruttopreis übernommen und 16% MwSt. ausgewiesen. Ab dem 1.1.2021 wird dann automatisch wieder mit 19% MwSt. gerechnet, auch hier ist also keine Neukalkulation notwendig.

Wenn Sie die Artikelpreise neu kalkulieren möchten, verwenden Sie bitte in der Artikelverwaltung den Menüpunkt „Extras > Preiskalkulation“. Dort finden Sie auf der Kartei Netto/Brutto-VK-Anpassung bei MwSt.-Änderung durchführen folgende Optionen, um den Netto- oder Bruttopreis für alle oder gefilterte Artikel neu berechnen zu lassen. Die Dokumentation können Sie im Programm über die F1-Taste aufrufen oder hier über diesen Link.

Die Neuberechnung der Artikelpreise sollte erst ab dem 1.7.2020 durchgeführt werden, da die Berechnung stets den zum Tagesdatum gültigen MwSt.-Satz verwendet. Wenn Sie die Neuberechnung vor dem 1.7.2020 aufrufen, wird wie im obigen Bild sichtbar mit 19% gerechnet, ab dem 1.7.2020 wird in obiger Maske für Steuersatz 1 dann 16% ausgewiesen.

Wenn Sie die Preise zum 1.7.2020 neu berechnen, müssen Sie nach dem Ende der Steuersenkung zum 1.1.2021 erneut eine Netto/-Brutto-Kalkulation vornehmen.

Was ist bei der integrierten Fibu und der DATEV-Schnittstelle zu berücksichtigen?

Damit die reduzierte Steuer beim Buchen zur Verfügung steht, wird von Amicron-Faktura 13 bei den Steuersätzen automatisch ein neuer Steuersatz „3“ für 16% und Steuersatz „4“ für 5% eingefügt. Diese Steuersätze sollten ausschließlich im Fibu-Modul bei manuell eingegeben Buchungen genutzt werden, aber nicht im Auftrag eingegeben werden. Dort ist weiterhin Steuersatz 1 und 2 zu verwenden.

Die Fibukonten für die automatisch erstellten Buchungen sind beim Steuersatz 1 und 2 im Fenster Steueranpassungen & Lieferschwellen hinterlegt und können dort über den Ändern-Schalter geprüft und angepasst werden. Wie Sie die neuen Konten in den Kontenplan einfügen, haben wir in diesem Beitrag beschrieben.

Für die Umsatzsteuervoranmeldung ab Juli wird es zwar kein neues UStVA-Formular geben und auch kein Update für die Elster-Schnittstelle notwendig sein, Sie benötigen trotzdem für die Übertragung der UStVA für Zeiträume ab Juli 2020 eine Aktualisierung auf das aktuelle Release.

 

Bitte beachten: Obige Funktionen setzen Amicron-Faktura 13 und mindestens das Release vom 18.6.2020 voraus (siehe Titelleiste des Programms). Anwender der aktuellen Version erhalten das Release kostenlos, bitte rufen Sie vor dem 1.7.2020 rechtzeitig den Menüpunkt „Hilfe > Programm aktualisieren“ auf!

Falls Sie noch Amicron-Faktura 12 oder älter einsetzen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Ihnen ein Update-Angebot senden können.

Mehrwertsteuersenkung 2020 mit Amicron-Faktura

Im Rahmen des Konjunkturpaketes wurde am 3.6.2020 kurzfristig beschlossen, die Mehrwertsteuer in Deutschland vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 auf 16% (voller Satz) bzw. 5% (reduzierter Satz) zu senken. Auch wenn der Gesetzesentwurf hierfür noch nicht verabschiedet wurde, bereiten wir alles Notwendige vor, sodass Sie mit Amicron-Faktura eine einfache und schnelle Umstellung durchführen können. Hierzu gehört sowohl eine entsprechende Anleitung als auch ein neues Release mit notwendigen Anpassungen.

Die Programmaktualisierung stellen wir spätestens Ende Juni für alle Kunden der aktuellen Version kostenlos bereit. Sie können das angepasste Release dann über das Menü „Hilfe > Programm aktualisieren“ herunterladen.

Bitte abonnieren Sie unseren Newsletter, wenn Sie zu diesem Thema automatisch informiert werden möchten.

Für veraltete Versionen (Amicron-Faktura 12 und älter) werden wir kein neues Release anbieten. Wenn Sie noch eine dieser alten Versionen einsetzen, empfehlen wir Ihnen dringend ein Update auf den aktuellen Stand.

Als Vorbereitung hier bereits einige Informationen:

Die Änderung der Mehrwertsteuersätze hat u.a. Auswirkung auf folgende Programmbereiche:

1. Artikelstamm: Preiskalkulation
2. Auftragsbearbeitung
3. Fibu und DATEV-Schnittstelle
4. Umsatzsteuervoranmeldung

Artikelpreise netto oder brutto anpassen

Für die Neuberechnung der Artikelpreise gibt es im Artikelstamm im Menü „Extras > Preiskalkulation“ bereits eine entsprechende Funktion (Kartei „Netto-Brutto-VK-Anpassung bei MwSt. Änderung“). Das ist noch ein Relikt der letzten MwSt.-Erhöhung von 2007.
Hier können Sie wählen, ob die Bruttopreise angepasst werden sollen und die Nettopreise unverändert bleiben oder umgekehrt. Im einfachsten Fall wählen Sie „alle Artikel“. Wenn es nicht einheitlich für alle Artikel erfolgen soll, können Sie die Artikel filtern und separat den Netto- oder Brutto-Preis anpassen. Optional gibt es auch die Möglichkeit die Preise zu runden.

Sie können es sich aber auch einfach und bequem machen und sich die Preiskalkulation ersparen. Denn wenn beim Artikel im 2. Halbjahr 2020 noch der Steuersatz von 19% mit dem alten Preis eingetragen ist, wird bei Aufträgen mit “zzgl. MwSt.” (Gewerbekunden) automatisch der Nettopreis des Artikels übernommen und dann 16% aufgeschlagen. Bei Aufträgen mit “inkl. MwSt.” (Endkunden) wird der alte Bruttopreis übernommen und 16% MwSt. ausgewiesen. Ab dem 1.1.2021 wird dann automatisch wieder mit 19% MwSt. gerechnet, auch hier ist also keine Neukalkulation notwendig.

Auftragsbearbeitung

Die Mehrwertsteuer kann in den Einstellungen zentral angepasst werden. Dabei wird auch ein entsprechender Gültigkeitszeitraum hinterlegt.
Wie Sie die Steuersätze zum 1.7.2020 und dem 1.1.2021 anpassen müssen, haben wir hier dokumentiert.

Bei Aufträgen, die im zweiten Halbjahr 2020 geschrieben werden, wird dann automatisch mit dem angepassten MwSt.-Satz. gerechnet. Eine Anpassung der Ausdrucke bzw. Drucklayouts ist nicht notwendig, da die von uns ausgelieferten Druckformulare auf den eingestellten MwSt.-Satz zurückgreifen. Wenn Sie jedoch eigenständig Formulare anpasst haben und „19%“ oder „7%“ fest eingetragen haben, müssen Sie diese natürlich korrigieren.

Wenn das Liefer- oder Leistungsdatum vom Auftragsdatum abweicht, wird dies entsprechend berücksichtigt.

Fibu und DATEV-Schnittstelle

Wenn Sie die Fibu- oder DATEV-Schnittstelle aktiviert haben, müssen Umsätze und Umsatzsteuer der reduzierten Sätze auf separate Fibukonten gebucht werden, damit eine saubere Trennung zu den Konten für 19% bzw. 7% erfolgt. Diese Fibukonten können bei Amicron-Faktura in den Steuersatzeinstellungen hinterlegt werden. Die Konten werden von der DATEV festgelegt. Hierzu ist eine Aktualisierung des Kontenplans notwendig.

Bei der DATEV-Schnittstelle sind für die Steueränderung Anpassungen notwendig, so dass Sie für den DATEV-Export stets die aktuelle Releaseversion verwenden sollten (mindestens das Release von Juli).

Umsatzsteuervoranmeldung mit der integrierten Fibu

Für die integrierte UStVA müssen die entsprechenden neuen Fibukonten angelegt werden und dem passenden Feld der UStVA zugeordnet werden. Hierfür haben wir den Kontenplan aktualisiert, den Sie in Ihre Datenbank importieren können, siehe dieser Beitrag. Um dann die UStVA via Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übertragen zu können, ist für Zeiträume ab Juli 2020 die aktuelle Releaseversion notwendig, die ab Ende Juli bereitsteht.

Wichtige Hinweise zum Jahreswechsel

Als Anwender unseres Programms Amicron-Faktura finden Sie hier einige Tipps, was beim Jahreswechsel zu beachten ist.

Über die folgenden Links können Sie die entsprechenden FAQ-Beiträge aufrufen:

Wie wird für 2020 ein neuer Nummernkreis eingerichtet?

Wie wird ein neues Wirtschaftsjahr angelegt?

Wie kann eine Inventur durchgeführt werden? Wie lässt sich eine Inventurliste drucken?

Weiterlesen

Wie wird für 2020 ein neuer Nummernkreis eingerichtet?

Dieser Beitrag geht auf zwei wichtige Fragen ein, die zum Jahreswechsel immer wieder gestellt werden:

1. Wie kann man einen neuen Nummernkreis für die Aufträge ab 2020 einstellen?
2. Kann die Rechnungsnummer am Jahresanfang wieder auf den alten Startwert zurückgesetzt werden?

Weiterlesen

Welche Systemvoraussetzungen benötigt Amicron-Faktura?

Die Systemvoraussetzungen  von Amicron-Faktura finden Sie in der Dokumentation im Kapitel „Installation“.

Über folgenden Link können Sie sich das entsprechende Kapitel im Browser anzeigen lassen:
http://www.amicron.org/onlinehilfe/amicron-faktura-13/installation.htm

Hohe DPI-Einstellungen aktivieren (Lösung für unscharfe Schrift)

Wenn Sie einen Monitor mit sehr hoher Auflösung einsetzen (High DPI) wird unter Windows bei den Anzeigeneinstellungen meist eine Skalierung verwendet (standardmäßig aktiviert Windows hier z.B. 125% oder 150%).

Bei Amicron-Faktura wird die Schrift dann „unscharf“ dargestellt.

Gehen Sie wie folgt vor, damit die Schrift wieder „scharf“ angezeigt wird und die angepasste Darstellung für High DPI aktiviert wird:

Weiterlesen

Wichtige Hinweise zum Jahreswechsel

Als Anwender unseres Programms Amicron-Faktura finden Sie hier einige Tipps, was beim Jahreswechsel zu beachten ist.

Über die folgenden Links können Sie die entsprechenden FAQ-Beiträge aufrufen:

Wie wird für 2019 ein neuer Nummernkreis eingerichtet?

Wie wird ein neues Wirtschaftsjahr angelegt?

Wie kann eine Inventur durchgeführt werden? Wie lässt sich eine Inventurliste drucken?

Für die UStVA 2019 ist eine Programmaktualisierung notwendig

Amicron-Faktura 13: Welche Verbesserungen bietet die neue Version?

Weiterlesen

Wie wird für 2019 ein neuer Nummernkreis eingerichtet?

Dieser Beitrag geht auf zwei wichtige Fragen ein, die zum Jahreswechsel immer wieder gestellt werden:

1. Wie kann man einen neuen Nummernkreis für die Aufträge ab 2019 einstellen?
2. Kann die Rechnungsnummer am Jahresanfang wieder auf den alten Startwert zurückgesetzt werden?

Weiterlesen

Amicron-Faktura 13: Liste der Neuerungen

Highlights und wichtige Neuerungen/Änderungen

  • Belegmodul für eingehende Dokumente vom Lieferanten und sonstige Fibu-Belege inkl. Belegübernahme aus Amicron-Mailoffice
  • Kommissionierliste für Aufträge und Bestellungen
  • Aufträge lassen sich per E-Mail direkt versenden ohne Umweg über Outlook / Mailoffice
  • Ob Aufträge und Mahnungen per Post oder per E-Mail gesendet werden sollen ist bei jedem Kunden individuell konfigurierbar.
  • QRCode, ZUGFeRD und XRechnung werden unterstützt
  • PDF-Ausdruck wird automatisch bei Aufträgen, Mahnungen etc. hinterlegt, optional auch automatisch als externe Datei (z.B. für Übergabe an ein DMS)
  • Bestellimport und Export
  • Neue schnellere Schnittstelle zu Gambio und Shopware, die direkt die REST-API des Shops verwendet
  • Firebird 3.0 wird unterstützt

Bitte beachten:
Die folgenden Shop-Schnittstellen werden nicht mehr unterstützt:
xtCommerce/osCommerce, modified shop, MagentoCommerce

Details

Aufträge

  • Neu: Kommissionierliste
  • Löschen mehrerer Positionen durch Markieren möglich (markieren mittels Shift und Strg-Taste)
  • Markierte Positionen können in eine Bestellanfrage oder Bestellung übernommen werden 
  • Über die Anzeigeoptionen lassen sich Menge und Preise ausblenden (benutzerspezifisch), falls z.B. Mitarbeiter im Lager keine Preise sehen sollen. 
  • Neues Benutzerrecht, mit dem das Ändern der Anzeigeoptionen gesperrt werden kann
  • Neue Option, mit der Interessenten nicht in Kunden umgewandelt werden, wenn für diese nur ein Angebot erstellt wird
  • Auftragsliste: Neue Spalte “wurde versendet”
  • Neu Felder “gebucht am” und “von” (Kartei “Mehr…”)
  • Vertreter-Feld: Hier kann nun auch ein Kunde oder Lieferant gewählt werden, so wie es bislang bereits in den Kundenmaske möglich war. 

Auftragsexport

  • Die Exportdefinition für den Auftragsexport kann beim Kunden hinterlegt werden.
  • Die Anzahl der möglichen Exportdefinitionen wurde auf 30 erweitert.

Bestellungen

  • Neu: Kommissionierliste
  • Bestellungen: Eingehende PDF vom Lieferanten lassen sich unveränderbar hinterlegen (GoBD)
  • Bestellungen: PDF rechts anzeigbar, um Wareneingänge und Eingangsrechnungen leichter abgleichen zu können.
  • Versandetiketten (DHL/DPD/Hermes) lassen sich jetzt auch für Rücksendungen an den Lieferanten erstellen 
  • Sortierung nach Lieferantenartikelnummer möglich
  • Seriennummern: Freifeld1, Freifeld2 und Bemerkung können beim Zuordnen editiert werden 

Bestellungen importieren und exportieren

  • Bestellungen lassen sich im XML-Format importieren (kompatibel zum Auftragsimport)
  • Es ist ein XML-Export möglich, der kompatibel zum Auftragsexport ist.

Beleg-Verwaltung

  • Eingehende PDF vom Lieferanten (Eingangsrechnungen, Eingangslieferscheine) lassen sich importieren. Es können daraus Wareneingänge und Eingangsrechnungen erstellt werden.
  • Sonstige Fibu-Belege können gespeichert und in der Fibu verbucht werden.

Drucken

  • Beim Druck wird die Ausgabe als PDF in der Datenbank unveränderbar abgespeichert (GoDB), eine zusätzliche PDF-Datei kann automatisch im Archivordner erstellt werden (z.B. für eine DMS-Schnittstelle)
  • Nach dem Druck wird der Auftrag auf der neuen Kartei PDF im gedruckten Format angezeigt
  • neue Option: markierte/aufgelistete Aufträge ohne Dialog drucken (Aufträge >Einstellungen 2/2)
  • QR-Code auf Rechnung drucken: 
    • Barcode-Objekt einfügen
    • dort als Variable das Feld „Barcode_Girocode_QRCODE“ wählen
    • rechts oben auf Optionen klicken und im Dialog als Fehlerkorrektur „Level M“ wählen
  • Stapeldruck: Wenn beim Kunden als Empfänger “E-Mail” eingestellt ist, werden Aufträge des Kunden automatisch gemailt und nicht gedruckt
  • Beim Drucken in eine Datei wird der Dateiname verwendet, der bei den E-Mail-Optionen des Formulars eingestellt wurde. 

E-Mailen

  • Aufträge lassen sich per E-Mail direkt versenden ohne Umweg über Outlook, Mailoffice etc.
  • Der Empfänger für Aufträge und Mahnungen ist pro Kunden und Lieferant in den Stammdaten frei konfigurierbar (neue Kartei “Empfänger” mit E-Mail und Ansprechpartner)
  • Neues Feld “gemailt an” (Kartei “Mehr…”), so dass ersichtlich ist, an welche E-Mail-Adresse gesendet wurde.

ZUGFeRD

  • Rechnungen lassen sich im ZUGFeRD-Format erstellen (Kartei ZUGFeRD in “Formular ändern”)

XRechnung

  • Rechnung im XRechnung-Format exportierbar 

Paketscheine drucken

  • Paketscheindruck ist im Stapel ohne Dialog möglich
  • Drucker kann fest eingestellt werden (Programmoptionen > Schnittstelle > Versand)
  • Wenn für einen Auftrag mehrere Etiketten erstellt wurden dann können diese über den Schalter “Alle drucken” ausgegeben werden.
  • Paketscheine sind auch im Bestellmodul verfügbar (für Rücksendungen an den Lieferanten) 

Importierte Aufträge  / Shop-Schnittstelle

  • Das Archivieren von markierten Aufträgen wurde ermöglicht. Archivierte Importaufträge werden dann in der Liste nicht mehr angezeigt.
  • Suche: neue Option “archiviert”, die aktiviert werden kann, wenn bei der Suche archivierte Aufträge berücksichtigt werden sollen
  • Für Shopware wurde das Feld ShopBestellnummer ergänzt. Es muss in der Importdefinition wie folgt zugeordnet werden: <number>#Auftrag.ShopBestellnummer</number>. Im Auftrag kann die Bestellnummer über das Feld Shopbestellnummer auf den Druckformularen ausgegeben werden.
  • Wenn bei einem Kunden die Option „Bemerkung anzeigen wenn ein Auftrag angelegt wird“ aktiv ist, wird im Importprotokoll ein entsprechender Hinweis aufgeführt mit dem Anfangstext der Bemerkung und Link zum Aufruf des Kunden. 
  • Wenn der importierte Auftrag als Rechnung übernommen wurde, wird in der Rechnung neben dem Ort ein Link zum Aufruf des importierten Auftrags angezeigt. 
  • Ist im importierten Auftrag ein Artikel mit Verkaufssperre enthalten, wird im Protokoll eine entsprechende Warnung ausgegeben. 
  • Anzahl der möglichen Importdefinitionen wurde auf 20 erweitert.

Retouren

  • Verknüpfte Aufträge und Bestellungen werden in der Aufgabenleiste des Retourenmoduls angezeigt

Artikel

  • Feld “passiver Artikel” wurde ersetzt durch getrennte Felder Einkaufssperre und Verkaufssperre.  Der Artikel lässt sich damit z.B. für den Einkauf und die automatischen Bestellvorschläge sperren, während die restlichen Bestände noch verkauft werden können.
  • Lagerbewegungen aller Artikel abrufbar (Buchungen > alle Buchungen) 
  • 10 weitere Freifelder ergänzt
  • EAN-Feld: Prüfung für GTIN-12 und GTIN-14 ergänzt
  • Suche nach Artikelnummer berücksichtigt auch das EAN-Feld 
  • Neuer Schalter “Bestellen” und Menüpunkt “Aktionen > markierte Artikel beim Lieferanten bestellen”
  • Neues Feld Zolltarifnummer: Wenn Sie dafür bislang ein Freifeld verwendet haben, können Sie das Freifeld in das neue Feld verschieben (Menü „Extras > Artikel ein Merkmal zuweisen“)
  • Inventur: Bereits vorhandene Inventuren können ausgewählt werden, indem Sie rechts neben dem Stichtag auf den „…“ Schalter klicken und dann einen der aufgelisteten Stichtage wählen. 
  • Inventur: Spalte Einheit kann über die rechte Maustaste eingeblendet werden. 

Kunden

  • Ob Aufträge und Mahnungen per Post oder per E-Mail gesendet werden sollen ist bei jedem Kunden individuell konfigurierbar.
  • In der Maske “Artikelkäufe des Kunden” ist nun die Auswahl einer Lieferadresse möglich, so dass Sie sich jetzt z.B. auch die Lieferungen anzeigen lassen können, die an eine spezielle Filiale gingen. Es werden alle Lieferadressen zur Auswahl angeboten, die beim Kunden hinterlegt wurden und in den Aufträgen des Kunden als Lieferadresse vorkommen. 
  • Neues Feld GLN (wird nur angezeigt, wenn in den Programmoptionen bei den Firmendaten eine eigene GLN hinterlegt wurde). Die GLN wird auch beim Auftragsimport unterstützt..
  • Neu: Über das Menü “Extras > Ein Merkmal zuweisen” lassen sich Feldinhalte aller oder markierter/aufgelisteter Kunden ändern 

Lieferanten

  • Ob Bestellungen per Post oder per E-Mail gesendet werden soll ist frei konfigurierbar
  • In der rechten Aufgabenleiste wurden Aktionen ergänzt, um Bestellungen anlegen zu könnnen etc. 

Offene Posten

  • Beim Zahlungseingang gibt es eine neue Option “Datum merken”. Wenn diese inaktiv ist, wird das Datum nicht mehr wie bisher automatisch beim nächsten Zahlungseingang vorgeschlagen.

Mahnungen

  • Versendete Mahnungen werden im PDF-Format beim OP hinterlegt und lassen sich später erneut ausdrucken.
  • Neue Option, mit der das automatische Anlegen von Kontakten deaktiviert werden kann

Fibu

  • UstVA für 2019
  • BWA überarbeitet

Kontoauszug abgleichen

  • Für das neue Feld Shop-Bestellnummer gibt es die Möglichkeit eine eigene Gewichtung für die Zuordnung von Zahlungen vorzunehmen.
  • Beim Abgleich der PayPal-Zahlungen wird die InvoiceID berücksichtigt

DATEV-Export

  • CSV-Export: es lassen sich zusätzliche Felder in den Export aufnehmen (konfigurierbar in den Programmoptionen auf der Seite “Schnittstelle > Fibu”, Kartei “DATEV CSV”)
  • CSV-Export: Zahlungsbedingungen werden mit exportiert

GUI:

  • Größere Schalter/Icons möglich (Programmoptionen > Allgemein > Einstellungen)
  • Bildschirmliste: Ob in einer Spalte ein Filter aktiv ist, läßt sich nun anhand eines eingefärbten Filtersymbols erkennen.

eBay:

  • Standardvorlage kann automatisch in neue eBay-Artikel/Auktionen übernommen werden (Programmoptionen > eBay > Vorgaben) 
  • Hochgeladene Bilder können automatisch verkleinert werden

Gambio-Schnittstelle

  • Das Senden der Käuferbenachrichtigung bei Statusänderungen (“versendet”) kann in den Programmoptionen deaktiviert werden.

Shops, die nicht mehr unterstützt werden:

Die folgenden Schnittstellen werden nicht mehr unterstützt (bzw. weiterentwickelt) und wurden aus den Programmoptionen (Schnittstelle > Webshops > Einstellungen) entfernt:

– xtCommerce/osCommerce
– modified shop
– MagentoCommerce

Sie können die alten Scripte aus Version 12 weiterverwenden und müssen dazu die Schnittstelle auf den Typ XMLAPI umstellen und die vollständige Script-URL in das Feld URL eintragen.

Wenn Sie bislang unser Schnittstellenscript für Magento eingesetzt haben, wenden Sie sich bitte an die Firma AfterSell (Herr Jeske), die eine Magento-Schnittstelle für Amicron-Faktura anbietet.

Datenbank/Firebird

  • Firebird 3.0 wird unterstützt, ausgeliefert wird jedoch nach wie vor 2.5
  • Geänderte Firebird-Passwörter für die Benutzer SYSDBA, AMICRON03 etc. werden unterstützt.

Installation

  • Neue Installationsroutine

Sonstiges

  • Programmoptionen: Firmendaten
    • drei neue Freifelder, die in den Druckformularen und beim Auftragsexport über die Platzhalter Firma_Freifeld1 bis Firma_Freifeld3 eingebunden werden können. Tragen Sie hier z.B. Ihre Zollnummer ein.
    • neues Feld GLN: Wenn Sie hier eine Eingabe vornehmen, wird in der Kundenverwaltung ebenfalls ein Feld GLN angezeigt.
  • Feld PayPal-TransactionID wurde auf 40 Zeichen verlängert

Wenn Sie Amicron-Faktura 13 testen möchten, finden Sie im Downloadbereich eine entsprechende Prüfversion.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.