Bestellungen

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Bestellungen

Siehe auch:

Kartei "Mehr...": Weitere Daten der Bestellung

Vorgaben

Bestellungen suchen

Überweisungen erstellen

Offene Posten und Zahlungsausgänge

Bestellvorschläge

 

Das Modul Bestellungen dient dazu, Preisanfragen, Bestellungen, Wareneingänge und Eingangsrechnungen zu erfassen. Die Funktionsweise ist ähnlich wie im Modul "Aufträge". Für die entsprechende Dokumentation sehen Sie deshalb bitte dort nach.

 

Unterschiede zur Auftragsbearbeitung

1.Bestellungen sind an Lieferanten gerichtet, Aufträge hingegen an Kunden bzw. Interessenten.
2.Beim Druck einer Bestellung bzw. eines Wareneingangs wird die Menge auf den Artikelbestand addiert. Wenn ein Auftrag als Rechnung gedruckt wird, wird die Menge vom Bestand abgezogen.
3.Bei der Übernahme eines Artikels aus dem Artikelstamm wird automatisch die im Feld Bestellmenge eingetragene Menge in die Bestellung übernommen. Beim Auftrag hingegen immer die Menge 1.

 

Bestellungen automatisch generieren lassen

Sie können zu fehlenden Beständen automatisch Bestellungen bei den passenden Lieferanten durchführen. Voraussetzung ist, dass Sie die Rückstandsverwaltung aktiviert haben.

 

Belegtypen im Bestellwesen

Bestellanfrage

Nutzen Sie diesen Belegtyp, um eine unverbindliche Preisanfrage an den Lieferanten zu senden.

 

Bestellung

Mit einer Bestellung werden Artikel verbindlich beim Lieferanten bestellt.

 

Wareneingang

Primäre Aufgabe eines Wareneingangs ist es, die tatsächlichen Wareneingänge mengenmäßig zu dokumentieren und als Lagerzugang zu buchen. Im Wareneingang werden meist die Artikelmengen erfasst, die vom Lieferanten auf dem Lieferschein aufgeführt wurden und zur Kontrolle mit den tatsächlich gelieferten Mengen abgeglichen.

 

Eingangsrechnung

Sobald Sie von Ihrem Lieferanten die Rechnung erhalten, wird diese als Eingangsrechnung erfasst. Sie können die Eingangsrechnung manuell erfassen oder eine Bestellung oder einen Wareneingang fortführen. Wenn zu der Eingangsrechnung noch kein Beleg für den Wareneingang erstellt wurde, ist es nicht unbedingt notwendig einen separaten Belegtyp "Wareneingang" zu erstellen, da in diesem Fall beim Buchen der Eingangsrechnung auch der Bestand gebucht wird.

 

Beim Buchen der Eingangsrechnung wird ein offener Posten angelegt und eine Übergabe an die Fibu durchgeführt, sofern Sie dies in den Programmoptionen auf der Seite "Bestellungen > Faktura" entsprechend aktiviert haben

 

Bestell-Storno

Dieser Belegtyp kann genutzt werden, um eine getätigte Bestellung beim Lieferanten zu stornieren.

 

Auftrag kopieren in Preisanfrage oder Bestellung

Die im Auftragsmodul erfassten Aufträge können in eine Preisanfrage oder Bestellung kopiert werden, was z. B. nützlich ist, wenn Sie die in einem Angebot aufgeführten Artikel zum größten Teil nicht auf Lager haben und erst noch bestellen müssen. Rufen Sie dazu in der Auftragsbearbeitung zuerst den gewünschten Auftrag auf und wählen dann Neu > Kopieren in > Preisanfrage bzw. Bestellung.

Anschließend wird das Bestellwesen aufgerufen, eine neue Preisanfrage bzw. Bestellung angelegt und die Artikel des Auftrags dort hineinkopiert. Sie können nicht benötigte Artikel natürlich nachträglich aus der Bestellung löschen.

 

Wenn der Lieferant bei allen Auftragspositionen bzw. bei den entsprechenden Artikelstammdaten identisch ist, wird dieser Lieferant automatisch in die erzeugte Bestellung bzw. Preisanfrage/Wareneingang übernommen. Artikel ohne Lieferant werden dabei ignoriert.

 

Beim Kopieren eines Auftrags in eine Bestellung wird der aktuelle EK-Preis auf Basis der im Artikelstamm hinterlegten Preise ermittelt und in die Bestellung übernommen. Alternativ ist auch eine Übernahme des EK-Preises möglich, den Sie im Auftrag über das Details-Fenster eingetragen haben. Dies läßt sich in den Auftragseinstellungen entsprechend konfigurieren (Option "EK-Preise beim Fortführen/Kopieren von Aufträgen in Bestellungen aktualisieren oder übernehmen").

 

Bestellung als Wareneingang fortführen

 

Auf ähnliche Art und Weise wie Sie z. B. ein Angebot in eine Bestellung kopieren können, ist es auch möglich, eine Bestellung als Wareneingang fortzuführen und zu verbuchen. Rufen Sie dazu die gewünschte Bestellung auf und wählen Neu > Fortführen als > Wareneingang.

Das Rechnungsdatum des Lieferanten können Sie im Feld "Rg.Datum Lief." eintragen. Die Rechnungsnummer können Sie in eines der Freifelder eintragen, deren Bezeichnung Sie in den Programmoptionen einstellen können.

 

Wareneingang als Eingangsrechnung fortführen

Wenn Sie zusätzlich zu den Wareneingängen auch die Eingangsrechnungen erfassen möchten, um z. B. die überprüften Lieferantenrechnungen in die Fibu zu übernehmen, sollten Sie die Eingangsrechnungen durch Fortführen des Wareneingangs erstellen. Selbst wenn Sie in den Programmoptionen auch bei der Eingangsrechnung das Buchen der Artikelmenge aktiviert haben, erfolgt keine Doppelbuchung, da durch das Fortführen der Buchungsstatus vom Wareneingang in die Eingangsrechnung übernommen wird. Da die bestellte Menge bereits beim Wareneingang gebucht wurde, wird in der Eingangsrechnung nicht nochmal gebucht.

Falls Sie zu der gelieferten Ware keinen Wareneingang angelegt haben und nur die Eingangsrechnung erfassen, wird die erfasste Menge beim Buchen der Eingangsrechnung dem Lager hinzugebucht.

 

Sammelwareneingang erstellen

Um einen Sammelwareneingang anzulegen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

1.Markieren Sie alle unerledigten Bestellungen, die Sie zusammenführen möchten.

2.Wählen Sie anschließend den Menüpunkt Bearbeiten > Markierte fortführen als > Sammelwareneingang.

 

Falls die markierten Bestellungen unterschiedlichen Lieferanten zugeordnet wurden, fragt AMICRON-FAKTURA nach, ob für jeden Lieferanten ein separater Sammelwareneingang erstellt werden soll oder ob ein einzelner Sammelauftrag ohne Lieferantenzuordnung angelegt werden soll.

 

Sammeleingangsrechnung erstellen

Um unerledigte Wareneingänge in eine Sammeleingangsrechnung fortzuführen, rufen Sie im Bestellmodul den Menüpunkt Aktionen > Sammeleingangsrechnung erstellen auf.

Diese Funktion entspricht der Sammelrechnung auf der Kundenseite, die Beschreibung entnehmen Sie deshalb bitte dem entsprechenden Kapitel.

 

Automatische Buchung der Bestellmenge

 

Buchung beim Ausdruck der Bestellung

AMICRON-FAKTURA führt für Sie automatisch den Lagerbestand. Wenn Sie eine Bestellung drucken, wird die Menge im Artikelbestand automatisch addiert (Voraussetzung: Sie haben in den "Programmoptionen" die Buchung von Bestellungen aktiviert).

 

Bestellmenge nachträglich buchen

Anstatt die bestellte Menge sofort beim Ausdruck der Bestellung zu buchen, haben Sie auch die Möglichkeit, die Menge erst bei der Lieferung automatisch buchen zu lassen. Deaktivieren Sie dazu in den "Programmoptionen" für die Bestellung die Option "Bestellmenge im Artikelbestand buchen". Beim Ausdruck der Bestellung wird die Menge jetzt also nicht mehr gebucht.

Sobald die bestellte Ware geliefert wird, rufen Sie die Bestellung auf und wählen den Menüpunkt Aktionen > Buchen. Hierdurch wird die Artikelmenge auf den Bestand addiert. Alternativ können Sie die Bestellung auch als Wareneingang fortführen (Menü Bearbeiten > Fortführen als > Wareneingang) und dann den Wareneingang buchen.

 

Versandetiketten für Rücksendungen an den Lieferanten

Über das Drucken-Menü können Sie ein Versandetikett für Rücksendungen an den Lieferanten erstellen.