Die Einstellungen für das Bestellmodul können über das Menü Einstellungen > Programmoptionen aufgerufen werden.
Vorgaben für die Neuanlage einer Bestellung
Bei der Neuanlage werden automatisch die Vorgaben aus der Bestellung mit der Nummer "0" (Null ohne Anführungsstriche) in die neue Bestellung kopiert. Sie können also bei der Bestellung "0" die Werte eintragen, die Sie beim Neuanlegen als Standardwerte vorgegeben haben möchten und nicht mehr von Hand eintragen möchten. Siehe auch bei "allgemein gültige Bearbeitungsfunktionen".
Nummernkreise
nächste freie Nummer für..
Die Nummer für die angelegte Bestellung wird bei der Neuanlage automatisch hochgezählt. Für jeden Typ (Anfrage, Bestellung etc.) wird ein eigener Nummernkreis geführt. Bei der Neuanlage wird automatisch die nächste freie Nummer eingetragen, die hier vorgegeben wird. Falls diese bereits an einen anderen Auftrag vergeben wurde, wird die übernächste freie Nummer gewählt.
Im Laufe der Zeit kann es dazu kommen, dass sich die Nummernkreise überschneiden. Die Nummernkreise der einzelnen Auftragsarten sollten daher gemäß der ungefähren Anzahl der jährlich zu erwartenden Aufträge zum Jahreswechsel entsprechend angepasst werden.
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Hier kann für jede Auftragsart die gewünschte Bezeichnung eingestellt werden.
Faktura
Rückstandsverwaltung aktivieren
Über diese Einstellung kann für die Lieferantenbestellungen die integrierte Rückstandsverwaltung aktiviert werden.
Bestellmenge im Artikelbestand buchen
AMICRON-FAKTURA führt für Sie automatisch den Lagerbestand. d. h. wenn Sie Ware einkaufen, wird die Menge vom Artikelbestand addiert. Die Buchung erfolgt beim Ausdruck der Formulare, bei denen Sie in den Vorgaben die Buchung aktiviert haben. Wenn z. B. der Bestand erst beim Druck des Wareneingangs addiert werden soll, wählen Sie "beim Druck buchen" nur beim Wareneingang "Ja", bei Bestellanfrage und Bestellung hingeben "Nein". Siehe hierzu auch bei "Buchungsvorgänge in der Auftragsbearbeitung".
Bestellung in die offenen Posten übernehmen
Bestellungen können nach dem Ausdruck automatisch in die offenen Posten übernommen werden. Wählen Sie hier, ob dies beim Ausdruck des Wareneingangs oder erst bei der Eingangsrechnung erfolgen soll.
Bei neuer oder geänderter Bestellung das Lieferanten-Feld "Letzter Kontakt" aktualisieren
Wenn diese Option aktiv ist, wird bei den Lieferantenstammdaten in das entsprechende Feld das Tagesdatum eingetragen.
Seriennummern
Abfragen bei
Stellen Sie hier für jede Auftragsart ein, wann bei Seriennummern-Artikeln die Seriennummern abgefragt werden sollen. Sie haben die Wahl zwischen "Artikeleingabe" und "Buchung". Aktivieren Sie "Artikeleingabe", wenn bei Übernahme des Artikels in die Auftragsposition sofort die Seriennummern gewählt werden sollen. Wählen Sie "Buchung", wenn erst beim Drucken bzw. Buchen der Bestellung die Seriennummern gewählt werden sollen.
Freifelder
Zu jeder Seriennummer gibt es Freifelder, deren Bezeichnung Sie hier einstellen können.
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Feldbezeichnungen der Freifelder
Zu jeder Bestellung sind mehrere Felder vorhanden, deren Bezeichnung von Ihnen frei gewählt werden kann. Tragen Sie hier die Bezeichnung dieser Freifelder ein.
Einstellungen (1 von 2)
Erledigte Bestellungen dürfen geändert werden
Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob als erledigt markierte Bestellungen vom Benutzer geändert werden dürfen, oder ob Änderungen gesperrt werden sollen.
Übernahme der Zahlungsbedingungen des Lieferanten
Wählen Sie hier, ob die Zahlungsbedingungen, die Sie in der Lieferantenverwaltung auf der Kartei "Faktura" beim Lieferanten in das gleichnamige Feld eingetragen haben, grundsätzlich in den Kopftext oder Fußtext der Bestellung übernommen werden sollen. Wenn Sie die Zahlungsbedingungen nicht übernehmen möchten, wählen Sie "ohne Übernahme".
Warnhinweis, wenn Artikel nicht im Lager vorhanden ist
Bei der Eingabe der Artikelnummer und Bezeichnung prüft das Programm, ob diese Eingabe in der Artikelverwaltung vorhanden ist. Falls nicht, erscheint eine entsprechende Meldung. Wenn diese Meldung nicht erscheinen soll, deaktivieren Sie einfach diese Option.
Preisänderung: Preis auch im Artikelstamm aktualisieren
Wenn Sie einen Artikel aus der Artikelverwaltung in die Bestellung übernehmen und dort anschließend den Einkaufspreis ändern, besteht die Möglichkeit, dass diese Änderung auch im Artikelstamm eingetragen wird. Sie können in den Vorgaben wählen, ob dies immer automatisch, nur nach Abfrage oder gar nicht erfolgen soll.
Einstellungen (2 von 2)
Warnung, wenn Besteuerung beim (Auslands-) Lieferanten falsch einstellt ist
Wenn eine neue Bestellung erstellt und der Lieferant übernommen wird, prüft das Programm automatisch, ob die gewählte Besteuerung korrekt ist (ob also Steuer ausgewiesen werden soll oder die Bestellung steuerfrei ist). Falls nicht wird eine Warnung angezeigt und es kann gewählt werden, ob die Besteuerung automatisch korrigiert werden soll.
Bei Übernahme eines Artikels in die Bestellung:
Warnhinweis, wenn Lieferant nicht übereinstimmt
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie gewarnt werden möchten, falls Sie den Artikel bei einem Lieferant bestellen, der in der Artikelverwaltung bei dem Artikel im Feld "Lieferantnr." nicht eingetragen ist.
Frage, ob Lieferant in die Artikelstammdaten übernommen werden soll
Wenn Sie einen Artikel in eine Bestellung übernehmen und bei dem Artikel im Feld "Lieferantnr." noch kein Lieferant eingetragen wurde, haben Sie die Möglichkeit, dass der Lieferant, bei dem Sie den Artikel gerade bestellen, in die Artikelstammdaten übernommen wird.