Auftragsbearbeitung > Aufträge anlegen und verwalten > Kreditlimit des Kunden überwachen

Die Überwachung des Kreditlimits erfolgt stets bei folgenden Vorgängen:

•Bei der Bearbeitung der Auftragspositionen wird das Limit direkt bei der Eingabe geprüft und ggfs. eine Warnung angezeigt.

•Beim Kopieren/Fortführen eines Auftrags in einen neuen Auftrag (Warnung).

•Beim Eintragen eines Kunden in einen neuen oder vorhandenen Auftrag (Warnung).

•Beim Auftragsimport erfolgt eine Warnung mit Nachfrage ob der Auftrag importiert werden soll.

•Beim Buchen/Drucken eines Auftrags bzw. markierter Aufträge erfolgt eine Warnung bzw. ein Abbruch bei einer Sperre.

Bei der Bearbeitung von Gutschriften erfolgt keine Warnung.

Bitte beachten Sie, dass die Überwachung des Kreditlimits erst in den Programmoptionen aktiviert werden muss (Seite “Aufträge > Einstellungen”), damit eine entsprechende Warnung angezeigt wird.

Auf der Seite "Aufträge > Einstellungen 1/2" gibt es dazu folgende Optionen:

•Warnung wenn Kunde Offene Posten hat

•Warnung, wenn Kreditlimit überschritten wird (standardmäßig inaktiv)

•Sperre bei Lieferscheinen/Rechnungen, wenn Kreditlimit überschritten wird