Ursprungnr.
Hier wird automatisch die Nummer des Auftrags eingetragen, von dem dieser Auftrag abstammt. Wenn Sie z. B. das Angebot Nr. 1100 per Neuanlage fortführen oder kopieren in eine Rechnung mit der Nummer 4050, wird bei der Rechnung als Ursprungnr. die Nummer 1100 eingetragen.
Fortgeführt unter
Hier wird automatisch die Nummer des Auftrags eingetragen, unter dem der aktuelle Auftrag fortgeführt wurde. Wenn Sie z. B. das Angebot Nr. 1100 per Neuanlage fortführen oder kopieren in eine Rechnung mit der Nummer 4050, wird bei dem Angebot im Feld "Fortgeführt unter" die Nummer 4050 eingetragen.
Ursprungnr. AN / AB / LS / RG / GS
Wenn Sie einen Auftrag fortführen, haben Sie über diese Felder stets die Nummer des ursprünglichen Angebots (AN), der Auftragsbestätigung (AB), des Lieferscheins (LS), der (Bar-) Rechnung (RG) und Gutschrift verfügbar.
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Wenn Sie den Eingabecursor in die Felder Ursprungnr. oder "Fortgeführt unter" setzen und anschließend den |
Netto steuerfrei
Dieser Wert gibt die Nettosumme aller Auftragspositionen an, die steuerfrei sind.
Nettosumme 1 / Steuer 1
Hier wird der Auftragswert bzw. der Steuerbetrag von den Positionen ausgewiesen, denen der erste Steuersatz (1) zugewiesen wurde. Wenn Sie grundsätzlich nur den ersten Steuersatz benötigen, entspricht der Wert dem Nettobetrag des Auftrags. Wenn Sie ohne Steuer (0) fakturieren, ist dieser Wert gleich Null.
Nettosumme 2 / Steuer 2
Entspricht obigen Feldern, entsprechend für den zweiten Steuersatz (2).
Nettosumme 3 / Steuer 3
Entspricht obigen Feldern, entsprechend für den dritten Steuersatz.
Rabattsumme netto
Dieser Wert enthält den Rabatt, d. h. die Summe des Rabattwertes von allen Positionen.
Provisionsbetrag
Der Provisionsbetrag einer Auftragsposition wird während der Auftragsbearbeitung automatisch ermittelt und kann pro Position auf der Kartei "Position einzeln" geändert werden. Der berechnete Provisionsgesamtbetrag des Auftrags wird hier aufgeführt und kann nachträglich geändert werden, wobei Sie dann die Option "fest" aktivieren sollten, siehe folgender Abschnitt. Weitere Grundlagen erhalten Sie unter "Mit Provisionen arbeiten".
Provision fest
Damit bei manueller Eingabe im Feld "Provision" der eingegebene Wert bei der nächsten Änderung einer Auftragsposition vom Programm durch die automatische Neuberechnung nicht überschrieben wird, müssen Sie die Option "fest" aktivieren.
Provision bezahlt
In diesem Schaltfeld können Sie festhalten, ob die Provision bereits an den Vertreter gezahlt wurde. In der Provisionsabrechnung (Menü "Drucken") erhalten Sie die fällige, noch zu zahlende Provision. Die bereits bezahlte oder noch fällige Provision kann jederzeit in der Vertreter-/Mitarbeiterverwaltung im Fenster "Provision des Vertreters/Mitarbeiters" aufgelistet werden.
Provision auf Umsatz oder Ertrag
Wählen Sie hier, ob die Provision auf Basis des Umsatzes oder des Ertrags berechnet werden soll. Diese Einstellung wird bei der Eingabe des Vertreters in den Auftrag aus den Vertreterstammdaten übernommen. Nach der Änderung dieser Einstellung wird die Provision neu berechnet.
Gewicht
Das Gesamtgewicht eines Auftrags wird automatisch auf Basis des Gewichtes aus den Artikelstammdaten summiert und an die Versandschnittstelle übergeben. Die Anzahl der Nachkommastellen lässt sich in den Systemeinstellungen anpassen.
Angelegt am/von und Geändert am/von
Wenn der Auftrag erstellt bzw. geändert wird, wird hier automatisch das Tagesdatum und der Programmbenutzer eingetragen.
Sammelrechnung
Hier können Sie zu Ihrer Information wählen, ob es sich um eine Sammelrechnung handelt. Wenn es sich beim Auftrag um eine Rechnung handelt, wird dann außerdem im Hauptfenster anstatt der Bezeichnung "Rechnung" "Sammelrg." angezeigt.
Artikelmenge und Umsatz gebucht
Entspricht dem Schaltfeld "gebucht" im Hauptfenster des Auftrags
Offener Posten wurde angelegt
Unabhängig davon, ob momentan ein offener Posten zu diesem Auftrag vorhanden ist oder nicht, wird in diesem Schaltfeld automatisch angezeigt, ob schon jemals ein offener Posten zu diesem Auftrag angelegt wurde.
Auftrag wurde als bezahlt verbucht
Wenn in der Offenen Posten-Verwaltung der Auftrag als bezahlt verbucht wurde, ist dieses Schaltfeld aktiviert.
Lastschrift angelegt am/von
Hier trägt das Programm automatisch das Tagesdatum und den Benutzer ein, wenn über den Menüpunkt Aktionen > Lastschriften erstellen für den Auftrag eine Lastschrift an das Banking-Programm übergeben wird. Die Felder können manuell nicht geändert werden.
Fibuübergabe am/von
Wenn ein Auftrag an die Fibu übergeben wird, wird hier das Übergabedatum eingetragen.
Senden an
Wenn der Auftrag per E-Mail versendet werden soll, läßt sich hier die E-Mail-Adresse individuell eingeben. Das ist nur notwendig, wenn nicht die E-Mail aus den Stammdaten verwendet werden soll.
Nach dem Druck des Versandscheins wird hier die Sendungsnummer angezeigt. Rechts neben dem Feld befindet sich ein Schalter über den Sie die Sendungsnummer auch manuell eintragen können. Den Status der Sendung kann über den Menüpunkt Sendungsverfolgung aufgerufen werden. Die aufgerufene Internetseite läßt sich in den Versandeinstellungen anpassen.
Versendet-Status an Shop/eBay übertragen 
Wenn Sie die Shop- oder eBay-Schnittstelle nutzen, wird Ihnen hier angezeigt, ob an den Shop bzw. die eBay-Auktion bereits die Info übertragen wurde, dass der Auftrag versendet wurde (Menü "Aktion > Shop-Status auf versendet setzen").